市场现利好传闻 借机控制仓位

　　今日市场迎来了久违的暴涨，上证指数低开高走，一举收复了2300、2400、2500的整数关口，收盘报：2523.28点，涨178.81点，或7.63%。今天市场暴涨，一方面是超跌反弹，另一方面受利好“传闻”影响。根据市场多个版本传言，“利好”基本如下：

　　1、证监会“二次发售”解决大小非 券商受益

　　2、融资融券的可能在奥运后出台

　　3、摩根大通龚方雄放言政府将出台千亿级的经济刺激方案

　　4、据非常接近证监会高层人士可靠消息，将于8/2*宣布印花税即日起调整为双向征收0.05%

　　5、暂停三个月的新股上市审批

　　市场人士对今日大盘突然上涨大部分没有“心理准备”。基本认为今日大涨其实就是久违的技术反弹。笔者建议重仓的投资者，利用市场的反弹机会，注意控制手中的仓位。

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　　美国爆发次按危机后虽然联储局大幅减息，美元大幅贬值但衰退还阴魂不散。欧美日经济纷纷出现GDP负增长，令世界经济下行。对高度依赖外贸的我国，出现加入了WTO七年内出口增幅首次下滑，下半年到明年上半年将是我国最困难的时期。过去我国由出口、投资基建及消费三头马车而行，但真正拉动经济还是出口。现在危机是出口增长率放缓。中央政策已由「两防」转为「一保一控」：一、确保全年经济仍能平稳增长(例如增加纺织品、服装出口退税及商业银行信贷额);二、继续控制物价过快上涨。估计第三季GDP升幅10.2%。我国经济既要防止经济滑坡出现，亦要防止通胀恶化。我国私人消费占GDP 36%(不似美国占70.2%)，可不可以抵挡得住占GDP 49%的出口及投资增长率下滑影响?

　　我国希望刺激内需，但每二十个成年人中只有一个有信用卡(不是预付卡)，怎样刺激消费?我国工业发展已面临能源与供需缺口，石油2010年供需缺口一亿二千万至一亿七千万吨;天然气及煤炭缺口三百亿立方米及五亿吨;另一方面，环境制约亦日益显现，我国经济增加值分别较美国、日本及德国低22.99%、22.12%及11.69%;加上产品缺乏知识产权及专利少，只有工资的优势一我国特有王牌。随着沿海地区工资水平上升及熟练工人缺乏，此一优势自2004年起已慢慢减少，但我国出口产品2004年后价格仍迅速下跌，制造业能给的利益已按年减少。因为科技创新能力弱、品牌建设不足、物流支持不够、基础设施依然薄弱及缺乏熟练技工与营销管理人才，到今年已危机四伏，我国制造业还可以向前行多远?以劳力士表为例，一只已可卖2万多元;反之，我国自己的品牌机械表一只只能卖200元。分别在那里?有时甚至不是生产技术、产品款式甚至材料而是营销能力;我国产品就是无法卖出好的价格!不但手表是这样，其它产品一样是如此，永远停留在薄利多销的水平，我国产品何时先能够跳出这个框框?

　　我国铁路网络计划在2020年前增加一倍;超级公路增加75%;城市内道路增加66%;机场增加70%;港口增加280%。这么多基建项目上马但出口增长率放缓，最后结果会如何?

　　这些一系列经济问题都需要得到政策和国家指引方向，因此，奥运后，十月份召开的十七届三中全会成为市场期盼的焦点。

　　眼下，我国房地产市场总体而言只是增长速度放缓了，和美国房地产市场的萧条局面不可同日而语。持续的城市化刺激了我国人对公寓住宅、写字楼和购物中心的需求。但这个年轻的、不受约束的市场也容易出现大起大落。我国规模较大且各方面条件较好的开发商及外部投资者纷纷抢夺机会。摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)计划未来3年在亚洲房地产市场投资10亿美元。从事写字楼开发的Soho我国(Soho China)出资55亿元人民币从一家有大量负债的开发商手里以低价买下了北京中心区一处520万平方英尺的烂尾楼。我国经过30年的经济大发展，居民手中有买房子的钱，但是房价处于偏高的状态，所以今年市场观望气氛较浓，如果房价回归到合理价值内，人们对房子的需求还是很大的。

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　　(1) 公司作为行业龙头拥有最强的抵御经济周期波动的能力。 公司2008 年的产能将达到1 亿吨，是我国最大的水泥企业，其产能集中在华东和华南，是所在区域水泥市场的领跑者，对下游企业的讨价还价能力较强。公司的内部治理较为规范，对余热发电技术的前瞻性使用大大降低了生产成本，在能源价格高涨的背景下，取得了明显的成本优势。

　　(2) 公司迅速的产能扩张为未来发展奠定良好基础。在我国水泥行业处于成长期的时候，公司的竞争策略是占据最大的市场份额，即使在行业的低谷期也没有停止产能的扩张，产销规模从1997 年的不足300 万吨增长到2008 年的1 亿吨，2004 年至2006 年，公司每年拿出30 亿元用于产能扩张，2007 年的时候这个数字是57 亿元，2008 年计划投入70 亿元，预计未来三年每年投入的资金将达到100 亿元。连续的大规模产能扩张将使公司拥有良好的成长性，将在水泥行业进入成熟期后，获得明显的竞争优势。

　　(3) 盈利预测与评级。经过对增发股本的摊薄，预计公司在2008年，2009 年，2010 年的EPS 为2.36 元，2.98 元，3.37 元。对于这家我国水泥行业的龙头企业而言，快速的产能扩张和良好的成本控制能力将保障公司未来有良好的发展前景。给予公司“推荐”评级。

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