积极预期现市场 龙头热点或喷发(附股)

　　8月份市场基于微调政策预期下的结构性机会将会活跃，特别是积极预期已凸现市场。其中，经济转型、灵活财政政策以及上游提价而下游刚性需求的结构性机遇或将成为市场的龙头热点，将会给市场带来机会。

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　　正文：鉴于前面对市场平衡格局的判断，我们建议采取波段操作的灵活性投资策略。依据是在指数没有形成单边趋势，且市场平衡依然存在一定风险性的情况下，长期持有策略依然具有一定的系统风险。但从中期角度来看，我们建议投资策略可从全面防御逐步向积极挖掘结构性机会过渡。

　　我们预期8月份的市场依然将受到来自企业盈利下滑担忧的制约，因此预计市场虽然已经步入合理的估值区域，但依然难以出现充分的价值投资机会。因此，我们认为8月份市场的超额收益将依然来自对各类主题投资机会的前瞻性把握。

　　一是媒体报道的从紧货币政策或松动的预期。据报道称，央行已同意调增2008年度商业银行信贷规模，鉴于小企业融资的主力银行主要是地方金融机构，本次调增采用“区别对待”的方式，对全国性商业银行在原有信贷规模基础上调增5%，对地方性商业银行调增10%。

　　如此的信息无疑是A股市场的一大利好信息，因为这显示出从紧货币政策或有微调的可能，这也符合当前宏观经济政策从“双防”向“一防一保”过渡的趋势。而这一微调的政策预期无疑会增加各路资金关于证券市场资金面以及宏观经济预期有所改善的底气。对银行股来说，更有着较大的直接刺激作用，毕竟这显示出信贷增速有提速的可能。

　　二是A股市场直接的利好预期。近期持续出现的“维稳”的声音，显示出政策希望股市能够平稳运行，为奥运营造一个祥和的氛围。故有敏感的短线资金推断，如果股指进一步调整，不排除会出台更为实质性的利好消息。因此这些短线资金认为，现在越跌其实越安全，未来的利好政策预期也就愈强烈。所以，随着市场的进一步调整，不排除后续利好政策出台的可能性。

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