※万马电缆申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："万马电缆"，申购代码为"002276"

　　一、本次发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值 1.00 元。

　　2、发行数量

　　本次发行网下发行数量为 1,000 万股，为本次发行数量的 20%;网上发行数量为 4,000 万股，为本次发行数量的 80%

　　3、发行价格

　　本次发行价格为 11.50 元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

　　(1)30.88倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

　　(2)23.16倍(每股收益按照2008度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　4、本次发行的重要日期安排

　　日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行安排

　　T-6日

　　刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　2009年6月24日(周三)

　　T-5日～T-3日

　　2009年6月25日(周四)　　　 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介

　　～2009年6月29日(周一)

　　T-2日　　　　　　 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效报价数量

　　2009年6月30日(周二)　　　 刊登《网上路演公告》

　　T-1日　　　　　　 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》

　　2009年7月1日(周三)　　　　网上路演(中小企业路演网，下午14:00-17:00)

　　T日　　　　　　　 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)

　　2009年7月2日(周四)　　　　网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)

　　T+1日　　　　　　 网下申购资金验资

　　2009年7月3日(周五)　　　　网上申购资金验资

　　刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》

　　T+2日

　　摇号抽签

　　2009年7月6日(周一)

　　网下申购多余款项退还

　　T+3日　　　　　　刊登《网上中签结果公告》

　　2009年7月7日(周二)　　　　网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：(1)T日为发行日;

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。

　　(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点

　　深圳证券交易所。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500 股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过40,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　(2)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以 2009年7月1日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　(3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。