牛股宝典：淘金二十四只价值回归股

　　机构名称 推荐人 推荐股票

　　中原证券 张刚 金山股份(600396) 中天科技(600522) 宝新能源(000690)

　　民族证券 刘佳章 水井坊(600779) 上海九百(600838) 中国神华(601088)

　　华泰证券 周林 长航油运(600087)长江精工(600496) 合肥百货(000417)

　　西南证券 罗栗 钱江水利(600283)中国医药(600056) 通宝能源(600780)

　　上海证券 蔡钧毅 威华股份(002240)威孚高科(000581) 双环科技(000707)

　　东方证券 沈阳 贵州茅台(600519)振华港机(600320) 万科A(000002)

　　世纪证券 张伟 深深宝A(000019) 王府井(600859) 恒瑞医药(600276)

　　宏源证券 苗玉 交大南洋(600661)飞亚股份(002042) 上海金陵(600621)

　　金山股份(600396)

　　公司立足热电、稳步发展煤矸石发电，同时积极进军清洁能源、可再生能源项目以及煤电联营等领域，未来业绩增长可期。公司继阜新热电4台机组全面投产后，沈海热电200MW双抽供热机组也结束试运正式投入商业运行;白音华2台600MW空冷发电机组08年末和09年初可投产;海州露天煤矿于08年底达产，可为白音华电厂提供稳定的煤源;南票煤矸石二期工程2台13.5万千瓦煤矸石发电机组已获发改委核准;沈阳热电扩建工程2台20万千瓦双抽热电联产机组预计09年可投产;丹东热电“上大压小”项目2台30万千瓦燃煤热电联产机组预计09年可投产。因此09年公司业绩将会有较大飞跃，预计公司08、09年基本EPS分别可达0.43元、0.63元，考虑到公司新机组将陆续投产，未来成长性突出，加之清晰明确的多元化战略定位也为公司未来高速发展奠定基础，后市建议适当关注。

　　中天科技(600522)

　　公司是国内排名前三的光纤光缆生产企业，特种光缆和电力电缆市场占有率排名第一位，特种光缆国内市场占有率高达30～40%。未来两年由于海底光缆、射频电缆以及房地产项目的增长，公司盈利能力仍将保持年均30~50%的增长，而海底光电缆、射频电缆和铝合金特种导线是未来主要的利润增长点。公司海底光缆在国内具有垄断优势，产品毛利率是普通光缆的一倍多。且公司开发的深海光缆填补了国内深海光缆的空白，未来这块业务增长前景较为可观。公司房产项目南通中天福邸和如东中坤园08年将进入结算期，08年将为公司带来0.07元左右的收益，对公司业绩提升有促进作用。后市建议谨慎关注。

　　宝新能源(000690)

　　公司是具有长期增长预期的节能环保电力企业，其成功转型为节能环保电力企业后，采取差异化竞争的发展战略避开与大型发电集团直接竞争，致力于洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，并由此获得高上网电价和优先上网、减免所得税等优惠条件。公司目前运营中的荷树园一期工程煤矸石发电装机容量为27万千瓦。08年5月、8月投产的荷树园二期工程60万千瓦机组投产后，08、09年发电量将分别同比增长100%和50%左右。未来三期完成后，总容量将达147万千瓦。陆丰甲湖湾海上风电场(1250MW)项目、陆丰甲湖湾发电厂(8×1000MW超超临界发电机组)项目、陆丰甲湖湾煤电及通用码头(7.5万吨级)等项目均已举行建设合同书签字仪式，其中陆丰市甲湖风电场一期、二期共9.9万千瓦已立项核准，可再生能源建设驶入快车道。预计公司08、09年基本EPS分别为0.47、0.70元，后市建议适当关注。(中原证券 张刚)

　　水井坊(600779)

　　水井坊作为国内白酒市场知名品牌之一，以传统口味为基础的产品创新，拓展了产品体系;由传统口味、外销口味以及夜场口味构成的产品体系日趋完整，公司扩展了客户规模;产品档次结构逐步向中高档迁移，毛利率进一步提升。目前，公司多年耕耘建设的营销网络已经进入了收获期，产品销量和销售净利率稳步上升;全球第一大烈性酒企业帝亚吉欧的战略性介入，补上了全球销售网络的短板，提高了公司的管理技术水平，拓展了公司的发展空间。公司具有长期投资价值，建议投资者中线关注。