中外运航运（00368.HK）行业景气度高股价严重低估

http://www.788111.com 日期:2008-07-31 来源: 上海证券报

由于期内干散货运输市场强劲，中外运航运公告2008年上半年业绩令人鼓舞。我们认为，公司将持续受益于今年干散货运输市场的走强。考虑到今年剥离两艘全资所有的单壳大型油轮的影响以及对日租金费率假设的调整，我们将中外运航运2008年的盈利预测由3.076亿美元上调了20.1％至3.694亿美元，将2009年盈利预测由3.349亿美元上调了6.1％至3.553亿美元，我们维持对该股优于大市的评级，但将目标价由8.45港元下调至6.20港元，这是基于更加保守的估值方法，这意味着我们的估值中并未包括公司资产的商业价值，并且忽略了母公司可能注入资产的因素。即便如此，目前股价仍较我们目标价有67.6％的折让，说明公司被严重低估，强力推荐投资者买入该股。（中银国际）

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